Une phase d'audit du patrimoine

Nous réalisons un bilan patrimonial complet : 
  • Situation juridique patrimoniale, régime matrimonial, dispositions particulières.
  • Détail des avoirs, financiers, immobiliers, professionnels et autres.
  • Revenus.
  • Fiscalité.
Ce travail est indispensable à la bonne compréhension des objectifs du client et de ses priorités. Il se concrétise par la remise d'un bilan explicatif détaillé, accompagné des annexes techniques nécessaires à sa compréhension.